Странствующая женщина-якудза Орю по прозвищу «Красный пион» возвращается в родные края. Она должна возглавить семейный клан, но не тут-то было: Орю втягивается в конфликт между группировками якудза, контролирующими постройку железной дороги и доходы лодочников. Группировки удаётся примирить, но по ходу дела Орю вступает в борьбу с настоящими злодеями, семьёй Аракида. Разрешить проблему можно только при помощи катаны и револьвера, потому «Красный пион» с несколькими преданными помощниками и благородным странником принимает бой. Ей снова придётся оставить семью и продолжить скитания.