Действие фильма происходит в маленькой японской деревушке накануне Второй мировой войны. Ханджи, ученик гравера по дереву, может часами любоваться игрой Юкио — звезды юношеского театра Кабуки и однажды решается тоже обучиться этому мастерству. По настоянию Юкио, Ханжди соглашается сыграть в предстоящем спектакле женскую роль.
Из-за него спектакль приходится покинуть Утако, бывшей партнерше Юкио, но девочка не держит на мальчишек зла. С началом войны Ханджи и Юкио приходится отправиться на фронт. Домой Ханджи возвращается один — Юкио погиб, но его предсмертным желанием было, чтобы его друзья выступали на сцене вместе. Ханджи и Утако исполняют его волю и вскоре становятся звездами Кабуки. Но однажды они узнают, что Юкио, которого все считали погибшим, на самом деле жив, но отказывается возвращаться домой…