История о детских годах Кришны, который родился, несмотря на все попытки кроля Камсы, не допустить рождения малыша. Короля, мучившего своё царство жестокостью и безжалостностью. Подрастая, как непослушный проказник, Кришна с самого раннего возраста показывает свои божественные силы, побеждая демонов, которых послал Камса, и чьи разочарования растут. Годы идут, и никакие усилия, приложенные Камсой и его демонами, чтобы убить Кришну, не увенчиваются успехом. И вот Кришна покидает родной Вриндавана, и отправляется в Колизей (построенный Камсой), чтобы установить справедливость на земле, и жители Индии затаили дыхание, став свидетелями окончательной битвы между добром и злом.