В Мариуполе открывается реабилитационный центр для беспризорников, так называемая республика Пилигрим, которую создал общественный деятель и пастор Геннадий Махненко. Сюда попадают дети, у которых нет дома и родителей, а также беспризорники, подсевшие на иглу. В городе по-разному относятся к деятельности Махненко. Некоторых его жесткие меры воспитания возмущают, кто-то считает его народным героем. Несмотря на критику и трудности, Геннадий упорно продолжает заниматься своей деятельностью, и свято верит, что это на благо.