Апачи начинают охоту на отряд белых, потому что они нарушили договор. На одного из солдат нападает медведь и его оставляют умирать. Он, в конечном итоге, приходит в сознание и начинает борьбу с индийцами, пытаясь догнать отряд. В конце концов, обе стороны гибнут. Остаются лишь военный вождь и раненный солдат. И горе им, ведущим гонку через пустыню и пытающимся перехитрить друг друга...