Великий мастер боевых искусств перед смертью создал руководство по кунг-фу, в котором отразил весь свой опыт и все свои знания. Зная, что двое из его учеников являются смертельными врагами, старый мастер разделил руководство на 2 части. Спустя годы одна из частей попадает к главе семьи Инь по прозвищу «Король преисподней», а другая часть - в руки мастера Дэн Фэя по прозвищу «Крылатый тигр». Королю преисподней нужно все руководство и он хочет выдать замуж свою родную сестру Цай Фа за крылатого тигра, чтобы та помогла ему завладеть второй половиной руководства. А изучив объединенное руководство можно стать лучшим бойцом в мире.