По одноименной повести Нодара Думбадзе. О трагической судьбе молодого тбилисского парня, участкового милиционера по прозвищу Кукарача. Это история, имевшая место накануне второй мировой войны, и грустная, и смешная. Георгию удается завоевать авторитет даже тбилисских мальчишек, воспитанных не на "Дяде Степе". В ценре сюжета противостояние с жестоким и очень привлекательным бандитом Муртало, убийцей, с которым была связана Инга. Кукараче так хочется ей помочь... Он полюбил Ингу. Их чувство взаимно. Муртало нападает однажды на безрукого участкового и убивает его. Суд... Инга подходит к барьеру, за которым сидит бандит и стреляет в упор. Это случилось 21 июня 1941 года. Завтра началась война. Инга погибла. Текст от автора читает Михаил Козаков. (М. Иванов)