Герой фильма, молодой кукольник, путешествует со своим кукольным театром, а затем делает карьеру как один из ведущих кукловодов Тайваня. Во время Второй мировой войны японские правители Тайваня начинают использовать традиционные китайские кукольный театр для пропаганды войны. Только после окончания Второй мировой уличные театры возобновили свою работу в нормальном режиме.