Стоят последние дни лета. Живущий одинокой жизнью в горах Бещад старик ожидает приезда своего внука. На фоне дикой природы, становящейся равноправным участником событий, развиваются отношения двух родных друг другу людей, пытающихся найти взаимопонимание.