Династия Цин доживает последние деньки, император фактически лишен каких-либо полномочий, а придворные евнухи превратились из некогда могущественных вершителей судеб в всеобщее посмешище. Однако мальчишка Лай Ши, живущий в небольшой деревушке, уверен, что все образуется, и заставляет своего отца кастрировать себя. Проходят годы, Лай Ши вырос, но служит не при дворе императора, а в театральной труппе — тот факт, что он евнух, он тщательно скрывает…