Националистическая религиозная секта, пользующаяся поддержкой вдовствующей императрицы, борется за изгнание всех иностранцев из Китая и проводит эксперименты под руководством монаха Ти Тана, по противостоянию своих бойцов огнестрельному оружию, с помощью силы духа и заклинаний. В результате опытов бойцы гибнут пачками. Лидер одного из филиалов этой секты в Юннане, Лей Кунг распускает свой клан, потому что не хочет губить своих людей. Лидеры других кланов возмущены и собираются покарать предателя. Лей Кунг скрывается под видом дровосека, дядюшки Ю. Трое бойцов независимо друг от друга посланы убить его. Ну и финальной схватке Лей Кунг вынужден биться со своим братом Лей Юнгом с использованием 18 видов традиционного оружия…