Джонатану всего 12, но он уже сменил шесть школ-интернатов. В Лейпциге он быстро знакомится со своими новыми одноклассниками. В заброшенном вагоне поезда они находят сценарий для спектакля «Летающий класс».
С новой музыкой и словами, которые придумывают ребята, этот спектакль должен стать личным вкладом друзей в Рождественское представление, но до этого их ждет множество приключений, которые помогут встретиться двум приятелям, разлученным на долгие годы.