Группа мусульманских террористов из «Ансар Аллах» планирует осуществить масштабный теракт, взорвав на высоте 3000 метров над Римом капсулу с плутонием, и тем самым спровоцировав экологическую катастрофу. Чтобы осуществить свой план, они объединяются с чеченскими боевиками, якобы против общего врага, но на самом деле арабам нужно прикрытие в виде чеченцев, чтобы заполучить в свои руки ту самую капсулу с плутонием, доставленную в Москву из Великобритании. Чеченцы захватывают московский цирк и берут всех его посетителей в заложники. В этот момент в цирке находится маленькая дочь майора спецназа Алексея Смолина, воевавшего в Чечне и попавшего в плен к боевикам, но сбежавшего как раз накануне теракта. Пока ФСБ решается на штурм, майор Смолин берёт ситуацию в свои руки, и отправляется спасать дочь. В то же время под цирковым шатром начинает действовать ещё один важный персонаж — Умар Тамиев, сын чеченского депутата, который уговаривает собратьев сложить оружие. Работая независимо друг от друга, Смолин и Тамиев должны найти способ обезвредить боевиков и находящегося среди них одного смертника, а также помешать планам мусульманских террористов, которые, пользуясь созданной чеченцами шумихой, уже успели украсть смертоносную капсулу.