Расследуя дело о серии зверских убийств в которых тела жертв растворены кислотой, полиция обращается за помощью к Хюн-мину, спиециалисту по реконструкции лиц, который покинул службу из-за ухудшения здоровья дочери, перенесшей трансплантацию сердца. В ходе работ, Хюн-мин выясняет, что одна из жертв страдала редким недугом, тем самым, от которого ухудшилось состоянии его дочери после трансплантации. А следствие находит связь между жертвами серийного убийцы и трансплантацией органов. Тем временем у дочери Хюн-мина начинаются странные видения…