1910, Шанхай. Китай на грани катастрофы, династия Цин доживает последние дни. Подпольная организация «Новый Китай» готовит вооруженное восстание, но революционерам не хватает самого главного оружия.
Руководитель организации Гуан Фейфу попадает в тюрьму, где встречает японца Йддзе Ксиу, профессионального мошенника, преследуемого наемным убийцей из клана Краснобровых. Гуан обещает помочь Иидзе, но взамен просит достать оружие. Йидзе вынужден согласиться.
Сбежав из тюрьмы, Йидзе разрабатывает хитроумный план, как заставить лучшего японского генерала Азумо Маснобу собственноручно доставить оружие повстанцам…