После развода родителей юный Каи переезжает из Токио в маленькую рыбацкую деревушку вместе со своим отцом. Парень одинок и угрюм, в школе нет никого, с кем он мого бы обсудить все то, что его волнует. Единственная отдушина Кая — сочинение музыки, которую он потом выкладывает в сеть. Однажды одноклассники Кая, узнав о его музыкальных способностях, зовут его в свою группу. Каи соглашается, и парни отправляются на остров Мерфлок, спокойно порепетировать. Там Каи встретит русалку по имени Лу, которой суждено перевернуть не только его жизнь, но и жизнь маленького городка.