Глава буддистов Мод Юэ и буддистский священник Чек Фай ищут Проницательного Будду, который поможет им одолеть мистического злодея, пытающегося разрушить мир. Кандидатов на роль спасителя двое — Дракон и Лин Хой. Кто же из них и есть тот самый Проницательный Будда? Саммо Хунг играет роль отшельника-мистика помогающего в обучении Проницательного Будды.