Джейк Петрри — агент секретной службы, призван на службу, чтобы захватить или убить агента вражеской разведки по кличке «Черная Георгина», который убивает парней с помощью секретного оружия в Гонконге. Химики Аль Каиды впрыснули в нее смертельный яд, который превратил его сперму в отраву, и он охотится засвоими жертвами. А теперь он охотится за лучшим другом Джейка Дональдом. Джейк, естественно, хочет уберечь друга от смертельной опасности и уничтожить Черную Георгину…