В безымянном северном городе Англии, Адам, белый расист, влюбляется с Насиму, пакистанскую девушку, с которой работает в одном магазине. Тем временем Мишель, работающая с ними, влюбляется в Юсуфа, который является братом Насимы. Брат Адама избивает пакистанского водителя такси — который, в свою очередь оказывается папой Насимы.