О годах репрессий в Бразилии, когда существовала жесткая диктатура и кто осмеливался идти против неё тут же был в числе изгнанных из страны. Центральные события разворачиваются в Сан-Паулу в 1964 году. Главными героями становятся Жозе и Мария. Между ними невозможна любовь по одной только причине того, что Мария является лидером студенческого движения против диктатуры, а Жозе работает в разведке и выискивает таких людей как Мария. Он верен своим идеалам и не может поступиться ими ради чувств.