Капитан О’Шонесси работает в цирке укротителем львов и очень любит своего маленького сына, который хочет идти по стопам отца. Когда его бросает жена и забирает сына О’Шонесси раздавлен и опустошен. Неуверенный в себе на одном из представлений он теряет руку. Вынужденный уйти из цирка О’Шонесси решает найти сына…