Документальный фильм начинается с общих планов ежегодного нью-йоркского парада женщин-трансвеститов — такова отправная точка путешествия в мир женщин, которых желание быть мужчинами доводит до операций по перемене пола. Фильм о женщинах, играющих в мужчин, интересен в первую очередь как внятный комментарий мужского эротизма и сексуальной стратегии.