Биография композитора начала 20-го века Густава Малера (Пауэлл вдохновенно сыграл роль страстного и преисполненного амбиций взрослого Малера). Расселл фантазирует о мотивах и механизмах творческого процесса, погружая зрителя и в детские годы мальчика (Гэри Рич), росшего в еврейской семье — отец его был виноторговцем и вкладывал деньги в обучение сына, как в ценные бумаги, ожидая верных прибылей. Сделана лента блестяще, с яркими, неожиданными образами и сопоставлениями, но, как и все творения Расселла, она не рассчитана на вкус каждого. В частности спорным анахронизмом выглядят нацистские ассоциации, особенно в сцене сна с кремацией — все было бы иначе, если бы они были на самом деле гениальным предчувствием композитора, а не размышлениями режиссера об уже свершившемся. Джорджина Хэйл в роли Альмы, жены Малера. (М. Иванов)