История начинается в Гранаде в доме, где молодой художник Педро Лукас заканчивает портрет своей жены, цыганки Гитаны. У него кончаются краски и он, закрыв жену, идет в лавку, чтобы купить краски. А в это время Мануэль Молина, бывший когда-то парнем Гитаны, из чувства ревности, что Гитана отдала предпочтение другому, решил отомстить. Забравшись в дом через балкон, он убивает Гитану. Вернувшись обратно, Педро спотыкается о тело жены.
Он передает свою маленькую дочь в руки привратника и спешит на поиски убийцы, которого и убивает в драке. Педро приходится срочно покинуть страну, чтобы не попасть в руки полиции и сбежать ему помогает отец Хуана де Мигеля. Девочку же забирает к себе цыганка и, дав ей имя Мария де Ла О, обучает ее не только искусству фламенко, но и пытается привить свой взгляд на жизнь в отношении того, что любви нет, а есть только денежные отношения между мужчиной и женщиной: кто больше даст за тем и надо идти. Проходит 15 лет.
Педро Лукас стал известным художником в Калифорнии и именуется теперь Моррисом Педро. Он возвращается в Испанию, чтобы отыскать свою дочь, но где и как? На торжествах в Сакраменто он сталкивается с плясуньей Марией де Ла О и девушка зачаровывает его. Он не подозревает, что девушка и есть его дочь…