Александр Сапалов, покинув Россию, работает в передвижном цирке в Польше. Но его увольняют. Тогда Сапалов создает «Цирк ножей» и ездит со своим номером по польским городам и весям.
Во время гастролей Сапалов знакомится, а затем берет в помощники девушку Анжелу, сбежавшего из семьи баяниста Млоди, а также путешествующую автостопом француженку Элоди. На одном из выступлений стать мишенью для бросания ножей изъявила желание некая Анна…