Самый неудачливый и «малоперспективный» ученик в одной из школ боевых искусств однажды находит под своей дверью раненого человека, который, как выясняется, оказывается великим мастером кунгфу Чином Шао. На него напали так называемые «три дракона» под предводительством героя Джонни Ванга, мечтающие стереть конкурента с лица земли. Пока Чин оправляется от ран, он учит премудростям боевых искусств и своего новоприобретенного ученика, чтобы в финале тот смог отомстить обидчикам Чина.