Путешествующий в поисках работы паренек забредает в школу кунг-фу, управляет которой злой мастер, много лет назад убивший его отца. Но наш герой этого не знает, и злодей решает этим воспользоваться — он посылает своего нового подопечного убить бродячего трюкача, который на самом деле приходится тому братом. Но брат брата видит издалека, и вот уже родственники объединяются, чтобы отомстить…