Создатели фильма на этот раз поместили своего героя в начало XIX века, в атмосферу романтических дьяволиад Эрнста Теодора Амадея Гофмана, соединив их с фантасмагорией «Божественной Комедии» Данте в визуальном переложении Гюстава Доре. Мы встречаем Мациста в тот момент, когда он, благодаря силе… своего убеждения, возвращает на путь добродетели совратившего его кузину молодого аристократа, князя Джорджо. Мацист еще не знает, что Правитель Ада, раздраженный его подвигами во имя добра и справедливости, отправил на Землю дьявольский десант, во главе с честолюбивым и коварным бесом Барбариччьей. Барбариччья должен склонить Мациста на сторону Сил Зла, или заманить его в Преисподнюю, где им займется лично сам Плутон. И если первую задачу Барбариччья провалил, то вторая часть задания ему вполне удалась. Преследуя Барбариччью, похитившего ребенка кузины, Мацист отправляется вслед за ним прямиком в Ад, где его ждут тяжкие испытания и еще более тяжкие соблазны…