Опальный капрал Уэйд Грэлинг по приказу руководства отправляется патрулировать дальние территории канадского округа Юкон, где, по слухам, уже давно процветает беззаконие. Как-то раз, продвигаясь вдоль реки Стюарт, он натыкается на цыганский табор, состоящий в основном из латышей, американцев и нескольких азиатов. Заправляет всем в лагере жестокий священник по имени Олаф, который нещадно эксплуатирует людей для сбора урожая опиума. Грэлинг, сам страдающий зависимостью от опиума, оказывается перед непростым выбором. Он может просто закрыть глаза на происходящее и проехать мимо, прихватив с собой в нагрузку достаточное количество драгоценного наркотика. А может поступить так, как того требует его долг, и выступить против Олафа, положив конец его преступной деятельности. Выбор остаётся за ним. И независимо от того, какое решение Грэлинг примет, ему придётся заплатить за это дорогой ценой.