Марио и Эмманюэль, сидя в салоне авиалайнера, следующего рейсом из Европы в Юго-Восточную Азию, делятся очередной порцией воспоминаний об эротических похождениях своих ближайших родственников и друзей. Марио сомневается в подлинности некоторых историй, рассказанных Эмманюэль, и она использует свои колдовские чары, чтобы старый приятель поверил ей…