Провинциальный городок, такой же, как тысячи других. Мальчишка, трудный ребенок, который видит сны и слушает Битлз. Мальчишка-волчонок, один из многих, преступивший закон. Он так, по-глупому, бесшабашно, нарывается на все, лишь бы вырваться из тягостной, пресловуто обыкновенной действительности. Он поймет жизнь, почувствует ее так, как никто другой. Спустя годы он станет звездой. Мишка пройдет путь от провинциальных русских трущоб через трудное время перемен, через сложную эпоху и станет рок идолом целого поколения.