Агента Джорджа Фаррела в срочном порядке направляют в Лиссабон для выполнения очень важного задания. Дело в том, что тамошний ученый изобрел какую-то формулу, использовав которую можно научиться создавать особого рода волны, оказывающие пагубное воздействие на всё живое. Эта формула находится в двух книгах и зашифрована в виде музыкальных нот (или чего-то подобного). Эти самые книги находятся у разных людей, и одна из них попадает в руки опасной преступной организации, что может привести к катастрофическим последствиям. Теперь Джордж и его новая компаньонка Терри Браун должны во что бы то ни стало отыскать вторую часть формулы и противостоять преступной группировке…