Макс, двенадцатилетний сын овдовевшего аптекаря, редко видит своего отца, который большую часть дня посвящает своим клиентам. Макс давно мечтает иметь собаку, но всё время отец отказывает ему, считая, что животному не место в его доме. Наконец, благодаря содействию их милой соседки Верены, явно неравнодушной к его отцу, в доме появляется большой лохматый пёс-полукровка, которого Макс называет Белло.
Но, то, что происходит вскоре после этого, приводит их спокойную и размеренную жизнь в полный хаос. Нечаянно Макс разбивает флакон загадочного эликсира и Белло выпивает немного пролившейся жидкости. Белло превращается в человека и может говорить, но во всём остальном его повадки остаются собачьими. Стремясь разрушить намечающиеся отношения между его отцом и Вереной, Макс прибегает к помощи «Господина Белло», но ситуация быстро выходит из-под контроля.