Даос Мин зарабатывает себе на жизнь тем, что за плату изгоняет приведений. Однако его познания в даосизме слишком малы. Однажды он приходит в город, жители которого сражаются с шайкой конных разбойников. Тут он встречается с настоящим даосским мастером, знакомым нам по первой части. И вместе с ним попадает в большую переделку, т. к. эти разбойники на деле являются чародеями, владеющими черной магией.