По одноименной повести В.Ливанва. Молодой артист цирка — клоун (Меньшиков) решает усыновить шестилетнего детдомовца Ваньку, но жена, у которой, кстати, и не могло быть детей, пасует под нажимом матери и уезжает с отцом-академиком в Канаду. Но даже оставшись один, Сергей не отступается — он не может предать маленького человека. Добрая, сентиментальная картина. (М. Иванов)