60-е годы XX века. В небольшом курортном городке Криница-Здруй на юге Польши живёт странный старичок — практически немой, хромой, кашляющий, с пораженной грибком кожей. На любом подручном материале — бумаге, картоне, обложках тетрадей, сигаретных пачках, даже на стене — рисует карандашами, акварелью, мелом. Свои работы предлагает «гостям», т. е. попросту прохожим, и просит подаяние. Он называет себя Никифором и ничего не рассказывает о своём прошлом…