В семье армянского мальчика Сето ожидается пополнение, он очень надеется, что это будет братик. Однако, младенец умирает. Сето, недолго горюя, находит себе нового приятеля - ягненка. Но родителей не слишком устраивает их дружба и они решают разлучить приятелей.