В первой основной части фильма рассказана история становления бойца — Чен Сина, главного героя фильма. В начале фильма он практически новичок, и когда его вызывают на бой враги, он терпит от них жестокое поражение. Тогда для того, чтобы отомстить врагам и победить их, он решает объединить разные методы борьбы и создать новую технику, которая сделает его непобедимым.
Вторая часть фильма — документальная, в ней показан молодой Джеки Чан, демонстрирующий свои навыки кун-фу.