Испания, середина 17-го века. Влияние церкви на сознание населения всё ещё очень сильно. Инквизиция устраивает регулярные рейды, выискивая и хладнокровно уничтожая всех, кто признаётся ею пособниками Сатаны: ведьм, колдунов, знахарей. В это мрачное время на порог монастыря подбрасывают новорождённого младенца, которого берут под свою опеку монахи. Спустя годы ребёнок, воспитанный в самых строгих канонах церкви, вырастает в одного из самых известных и почитаемых монахов-проповедников. Амбросио, так зовут этого монаха, благодаря своей нерушимой вере и прирождённым ораторским качествам быстро завоёвывает благоговение паствы. Его уважают, бояться и открыто боготворят. Так продолжается до тех пор, пока вероломная судьба не сталкивает Амбросио юной красавицей Валерио, которая играет на мужских слабостях монаха, медленно соблазняя его и погружая в пучину тайн, пороков и обмана. Вкусивший запретный плод монах, в конце концов, понимает, что встал на путь грехопадения, и уже нет пути обратно.