Хирацука Хейхачи - странный детектив, работающий без напарника. Все его ненавидят и не скрывают своё отвращение. Но его это абсолютно не волнует - Хейхачи прекрасно выполняет свою работу. И раскрыть сложное дело - для него пара пустяков. Из-за этого среди полицейских ходят слухи, что он сотрудничает с тёмными силами. Однажды в Первый Отдел приходит новичёк Сайонджи Коске. Парень из богатой семьи, справедливый, честный и до дурости наивный. Начальство назначает Коске напарником Хейхачи. Однако, вопреки всем ожиданиям парня, его работа заключается в том, чтобы круглосуточно следить за странным Хейхачи, и узнать, как тому удаётся раскрывать все преступления.