Коринг — тихий мирный косметолог-гей. Однажды его бросил дружок Деннис, соблазнившись юбкой владелицы бара Марианы. Спустя год Деннис объявляется, но не один, а с мальчонкой на руках. Перепоручив пацана Корингу, сам Деннис сваливает служить в американский флот. Бедный Коринг, разрывающийся между желанием быть «правильным папой» (и мамой заодно) для мальчика и позывами плоти, худо-бедно воспитывает маленького Ноноя. Но в один «прекрасный» день откуда ни возьмись возникает Мариана, возжелавшая вернуть себе сына…