Жизнь главной героини этой картины, красивой и успешной фотохудожницы Сон Чжи Хён идёт своим чередом. Она готовится к открытию выставки своих работ и принимает ухаживания стилиста Чун Со, который уже давно проявляет к ней интерес. Но вот однажды в её доме появляется мальчик Ю Бин, который убежал из дома, чтобы найти своего родного отца, давно ушедшего из семьи. И человека, которого он ищет, оказывается, тоже зовут Сон Чжи Хён… Так прошлое, с которым героиня рассталась много лет назад, вновь настигает её, ведь папа, которого разыскивает Ю Бин, – это и есть она.
Много лет назад Сон Чжи Ён сделал операцию по изменению пола и стал женщиной. Тогда он начал жизнь с нового листа и постарался забыть о прошлом, но его маленький сын не перестал мечтать о встрече с родным отцом и, наконец, решился отправиться на его поиски. Сон Чжи Ён оказывается в сложной ситуации: с одной стороны, она боится потерять Чун Со, если он узнает правду, а с другой – не может выгнать на улицу сына, которому некуда идти и к которому она привязывается всё больше и больше