Этот музыкальный фильм является вольной интерпретацией нескольких лет жизни известного тенора, швейцарца по рождению, Джозефа Шмидта. Действие картины принесено в Италию. Герой фильма пробует получить место в оперной труппе, но все его, попытки тщетны, слишком мал его рост, да и его музыкальные агенты оказываются не вхожи в высший свет. В отчаянии наш герой решается спеть одну из арий в холе радиостудии, и о чудо его голос услышал сам директор и пригласил записать первую пластинку...