Москва, первая половина 40-х годов. Великая Отечественная война в самом разгаре. В это неспокойное время майор Иван Данилов, начальник отдела по борьбе с организованной преступностью Московского уголовного розыска, ведёт ожесточённую борьбу с преступными группировками, процветающими на фоне охватившей всю страну суматохи и неопределённости. Вместе со своими бравыми коллегами — весельчаком Степаном Полесовым, правдолюбивым Игорем Муравьёвым, бывалым следователем Антоном Щвецовым и строгой Лидией Беловой — они ведут расследования самых запутанных уголовных дел. Как-то раз из своих источников Данилову становится известно, что в столицу прибыл опасный преступник Петр Прилуцкий по прозвищу Крук, в настоящее время работающий на немецкую разведку. Чтобы поймать дерзкого рецидивиста, Данилов вступает с ним в хитроумную игру в кошки-мышки, победителем из которой выйдет лишь один из них…