Это история о Джо Даллесандро и его возлюбленной-хранительнице Холли, которая воображает себя Марлен Дитрих, но больше похожа на Фил Силверс. Джо и Холли пытаются свести концы с концами в своем подвале на Лоуер Ист Сайд, откуда Холли время от времени отправляется на Филлмор Ист исследовать содержимое мусорных баков, а Джо бродит в поисках настоящего наркотика…