Юный поэт Лилиан Видич мечтает попасть к партизанам, чтобы бороться против немецких оккупантов и усташей. И надо же такому случиться — партизаны во главе с кумиром Лилиана известным писателем Владимиром Назором (реально существовавшая личность) как раз нуждаются в молодом таланте. Ведь они решили покончить с войной одним решительным ударом — убив самого Адольфа Гитлера вместе с лидером хорватских националистов Павеличем. Для этого надо всего-навсего победить в конкурсе молодых талантов, лауреаты которого будут приглашены выступить перед фюрером. Правда, есть одна загвоздка. Как известно, побеждают на таких мероприятиях исключительно гомосексуалисты, а среди суровых партизан таковых не водится. Вот и Лилиан, как назло, оказался натуралом. Так что честная победа героям Сопротивления не светит. Остается одно — подменить победителей и под их видом проникнуть в святая святых — резиденцию Павелича…