Украинская девушка Наталка тоскует о своем возлюбленном Петро, который ищет счастливую долю на чужбине. Однажды в хату Терпелихи приходит Выборный, чтобы просватать девушку за местного пана Возного. Престарелый барин противен Наталке, а Петро, будто чувствует, что опаздывает, спешит в родные края.