Фильм о человеке, который разговаривает по телефону со своим умершим отцом. Отец просит своего сына одеть длинное черное пальто. Каждый разговор изменяет судьбу сына. Эти звонки настолько дорогие, что за кратчайшее время он остаётся абсолютно нищим и бездомным…