12-летний Даниэль и его старший брат Патрик живут одни без родителей в городе Халле на востоке Германии. Патрик уже давно бросил школу, он зарабатывает себе на жизнь кражей домашних животных, иногда отправляет Даниэля просить милостыню. Несмотря на то, что Патрик все чаще срывает свое «плохое настроение» на младшем брате, Даниэлю удается сохранить свой внутренний мир детских грез, и таким образом спасаться от серой действительности. Но постепенно он оказывается все в большей зависимости от брата, и находит в живущем по соседству наркомане настоящего друга и утешителя.