Фотограф и мальчишка-мексиканец становятся свидетелем падения космического корабля пришельцев в безлюдной, гористой местности, приняв это явление просто за необычную грозу. Но почти сразу же вслед за этим последовала цепь страшных событий — то, что прилетело из космоса, оказалось синей субстанцией, способной принимать внешность людей для выполнения своих неведомых пока задач. Сценарий Джима и Кена Уит написан по рассказу Рэя Брэдбери. (М. Иванов)